ژئوپلیتیک چشم انداز صنعت را تغییر می دهد - تعرفه ها، قوانین، و بازسازی زنجیره تامین جهانی

1. ایالات متحده: تعرفه های 100٪ به عنوان نبرد حفاظت از زنجیره تامین

در 14 مه، دولت ایالات متحده رسماً اعلام کرد که از 1 سپتامبر 2025، تعرفه‌های خودروهای{3} ساخت چین به شدت از 25% به 100% افزایش خواهد یافت. به طور همزمان، تعرفه‌ها بر روی باتری‌های لیتیومی{7}}ساخت چین، مواد معدنی حیاتی (گرافیت، ترکیبات لیتیوم و غیره)، اینورترها و سایر اجزای اصلی بین 25 تا 50 درصد افزایش می‌یابد.

منطق رسمی کاخ سفید "حفاظت از رقابت منصفانه برای صنعت خودروی داخلی ایالات متحده" و "کاهش وابستگی حیاتی به زنجیره های تامین چین" است. اما دلیل عمیق‌تر در شکاف هزینه نهفته است: BYD Seagull تقریباً 12,000 دلار در چین فروخته می‌شود، در حالی که یک خودروی برقی مشابه{3}} ساخت ایالات متحده از حدود 27,000 دلار شروع می‌شود. حتی پس از حمل و نقل و تعرفه اصلی، خودروهای برقی چینی همچنان بیش از 30 درصد ارزان تر از محصولات آمریکایی هستند. تعرفه 100 درصدی اساسا یک "موانع تجاری دفاعی" است.

در کوتاه‌مدت، مارک‌های چینی در حال فروش یا قصد ورود به بازار ایالات متحده - BYD، Geely (Polestar، Zeekr)، Nio، Xpeng - با تأثیر مستقیم مواجه می‌شوند. طرح اولیه BYD برای ساخت کارخانه در مکزیک در Q4 2025 و صادرات به ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده است.

در بلندمدت، موانع تعرفه‌ای، استراتژی‌های داخلی سازی خارج از کشور خودروسازان چینی را تسریع می‌کنند. BYD در حال ساخت کارخانه‌هایی در مجارستان، برزیل، تایلند و اندونزی است و در عین حال سایت‌هایی را در مکزیک و ترکیه ارزیابی می‌کند. Zeekr جیلی اعلام کرد که با یک خودروساز اروپایی ناشناس برای تولید محلی در اروپا شریک خواهد شد. SAIC سرمایه گذاری های خود را در اندونزی افزایش داده است. طی پنج سال آینده، خودروسازان چینی از یک صنعت «صادرات{4}}محور به صنعتی «توزیع جهانی» تبدیل خواهند شد.

در همین حال، یارانه قانون کاهش تورم ایالات متحده همچنان در حال تکامل است. برای واجد شرایط دریافت 7500 دلار اعتبار مالیاتی کامل برای هر وسیله نقلیه، درصد معینی از مواد معدنی و اجزای حیاتی باتری باید از ایالات متحده یا شرکای تجاری آزاد آن باشد. در پس زمینه تعرفه های 100 درصدی بر چین، بازار ایالات متحده به طور موثر در حال ایجاد یک اکوسیستم خودروهای الکتریکی "ساختار" شده است.

2. اتحادیه اروپا: حصار دوگانه مقررات زیست محیطی و موانع تجاری

برخلاف رویکرد ساده تعرفه ای ایالات متحده، اتحادیه اروپا یک استراتژی ترکیبی از مقررات زیست محیطی و تحقیقات ضد یارانه ای اتخاذ کرده است.

قوانین جدید اجرای مقررات باتری به طور رسمی در 10 می به تصویب رسید. این سخت‌ترین چارچوب نظارتی جهان برای چرخه عمر کامل باتری‌ها است. الزامات اصلی عبارتند از: اعلام ردپای کربن از آگوست 2025؛ کلاهک کربن اجباری از سال 2028، با باتری های ممنوعه؛ پاسپورت باتری از سال 2027 (دسترسی با کد QR به منابع مواد و اطلاعات بازیافت)؛ بازیابی 70 درصد لیتیوم تا سال 2028 بررسی دقیق حقوق بشر و خطرات زیست محیطی در زنجیره تامین

این مقررات چالش های بزرگی را برای صادرکنندگان باتری در چین و کره جنوبی ایجاد می کند. شدت کربن شبکه به طور چشمگیری در مناطق تولیدکننده باتری چین {- سیچوان (آبی{{3}غنی) تقریباً 200 گرم CO₂/kWh در مقابل مغولستان داخلی (زغال سنگ{{5}) با تقریباً 800 گرم CO₂/kWh متفاوت است. هنگامی که اتحادیه اروپا سقف‌های کربنی را تعیین کرد، باتری‌های تولید شده در مناطق-الکتریسیته با کربن بالا می‌توانند مستثنی شوند.

در تحقیقات ضد یارانه، اتحادیه اروپا در حال بررسی است که آیا خودروهای برقی چینی از "یارانه های ناعادلانه" بهره مند می شوند یا خیر، با پیشنهاد تعرفه های عطف به ماسبق 15٪ -25٪، و تصمیم نهایی در سه ماهه سوم انتظار می رود. SAIC (MG پیشتاز فروش اروپا)، BYD و Geely اهداف کلیدی هستند.

قابل ذکر است که خود خودروسازان اروپایی نیز دچار اختلاف نظر شده اند. خودروسازان آلمانی (فولکس واگن، بی‌ام‌و، مرسدس بنز) منافع زیادی در چین دارند و از انتقام‌جویی چینی‌ها می‌ترسند. Stellantis، Renault و سایرین که در معرض کمتری از چین قرار دارند، تمایل بیشتری به حمایت از حفاظت از تعرفه دارند. این واگرایی داخلی تصمیم نهایی اتحادیه اروپا را بسیار نامشخص می کند.

3. چین: تجارت{1}}در برنامه توسعه یافته، تقاضای داخلی به عنوان بالاست

دولت چین در مواجهه با موانع غربی، تقاضای داخلی را برای تحکیم پایه های برق رسانی تحریک می کند. در 16 مه، شورای ایالتی تجارت-در یارانه ها را افزایش داد: از بین بردن یک خودروی ICE China III (یا قبل از آن) برای یک خودروی برقی جدید اکنون 20,000 RMB (از 10,000 RMB) بازده دارد. ضایع کردن یخ 2.0 لیتری یا کوچکتر 15000 RMB (از 7000 RMB) حاصل می شود.

اثر سیاست فوری بود. در دو هفته اول ماه مه، تجارت-برنامه‌ها 40% ماهانه-در{4}}ماه افزایش یافت، با تقریباً 65% 流向 وسایل نقلیه جدید انرژی. وزارت بازرگانی تخمین می زند که این سیاست تقریباً 2 میلیون واحد تقاضای افزایشی را به همراه خواهد داشت که انتظار می رود بیش از 1.2 میلیون دستگاه برقی باشد.

علاوه بر این، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی در اوایل ماه مه دستورالعمل‌هایی را برای گسترش زیرساخت شارژ صادر کرد که 20 میلیون شمع شارژ در سراسر کشور تا پایان سال 2025 و نسبت خودرو به - کمتر از 2:1 را هدف قرار داده است.

4. به روز رسانی های شرکتی: مشارکت ها، خروج ها، و شکست ها

فولکس واگن-Xpeng: نقطه عطفی در انتقال فناوری معکوس

در اواسط-اولین مدل از فولکس واگن-شرکت Xpeng رونمایی شد. بر اساس پلت فرم Xpeng G9 Edward (800V + XPILOT)، با طراحی فولکس واگن و نشان فولکس واگن، این شاسی بلند الکتریکی متوسط تا-در کارخانه فولکس واگن Hefei تولید می شود و در چین در Q1 2026. عرضه می شود. از اهمیت عمیق

اپل: پایان یک دهه{0}رویای طولانی خودرو

در 10 می، اپل به طور رسمی پروژه Titan را خاتمه داد و نزدیک به 2000 کارمند تحقیق و توسعه را به هوش مصنوعی مولد (Apple GPT) اختصاص داد. این پروژه که در سال 2014 راه اندازی شد، با بیش از 5000 پرسنل، با بیش از 10 میلیارد دلار و میلیون ها مایل آزمایش مخفیانه در کالیفرنیا و آریزونا، به دلیل فناوری نابالغ L5 خودمختاری کامل و هزینه های تولید انبوه گزاف (هزینه نمونه های اولیه بیش از 500،000 دلار) رها شد. خروج اپل به معنای یک «اختلال» بالقوه کمتر برای تسلا و رهبران چین در پنج سال آینده است.

Li Auto: مسیر EV خالص صاف نیست

اولین BEV لی اتو، MEGA، 21000 دستگاه را در سه ماهه اول تحویل داد که بسیار کمتر از انتظارات بود و هدف سالانه از 120000 به 80000 کاهش یافت. دلایل آن عبارتند از: بحث در مورد استایل (برخی از مصرف کنندگان آن را "بیش از حد-آوانارد")، ناکافی بودن شبکه شارژ سریع{10} 5C (فقط 800 ایستگاه ساخته شده توسط Q1 در برابر 2000 هدف پایان می‌یابند) و رقابت شدید Zeekr 009، Denza Xpeng، و سایرین. Li Auto در حال تسریع استقرار شارژر (با هدف قرار دادن 3000 ایستگاه تا پایان سال{21}}) و راه‌اندازی بسته‌های تشویقی محدود{22}}.

سایر به روز رسانی های شرکتی

· BYD: فروش 330000 دستگاهی در ماه مه، 42 درصد افزایش در سال. فروش خارج از کشور برای اولین بار از 50000 فراتر رفت. Yangwang U8 1500 دستگاه را در ماه می تحویل داد.
· تسلا: تحویل جهانی 160000 دستگاه در ماه می. کارخانه مگاپک شانگهای با ظرفیت سالانه 40 گیگاوات ساعت شروع به تولید کرد.
· CATL: با جنرال موتورز به توافق رسید تا به طور مشترک یک کارخانه باتری LFP در ایالات متحده با استفاده از مدل «لیسانس فناوری» برای دور زدن تعرفه ها و محدودیت های IRA بسازد.
· شیائومی خودکار: SU7 در ماه می 12000 دستگاه را تحویل داد که از 50000 دستگاه فراتر رفت و هدف سالانه 120000 دستگاهی خود را حفظ کرد.

---

خلاصه: سیاست ها و تحولات شرکتی در می 2025 نشان می دهد که صنعت خودروسازی جهانی در حال تغییر ساختار عمیقی است. موانع تجاری در حال افزایش است، اما جهانی شدن خودروسازان چینی در حال افزایش است. برخی از بازیکنان خارج می شوند در حالی که برخی دیگر شریک می شوند. برخی در مسیر EV خالص با شکست مواجه می شوند در حالی که برخی دیگر به سرعت پیش می روند. در این عصر بزرگ، تنها ثابت، خود تغییر است.

---