مرکز خبری زنجیره تامین باتری خودروهای الکتریکی: مواد اولیه، کارخانه های گیگ و بازیافت

محتوا

I. نظارت بر بازار مواد خام

زنجیره تامین باتری با مواد خام - لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت و منگنز آغاز می شود. هر یک از این مواد معدنی حیاتی دارای دینامیک عرضه، تمرکز جغرافیایی و نوسان قیمت خاص خود است.

لیتیوم در همه باتری‌های لیتیوم{0} یونی، اعم از NMC، LFP یا جامد- استفاده می‌شود. کشورهای عمده تولید کننده استرالیا، شیلی و چین هستند. نوسانات قیمت بسیار بالا بوده است، با نوسانات تا چهل درصد در هر جهت در دوره های کوتاه. در سال 2022، قیمت لیتیوم نزدیک به پانصد درصد افزایش یافت. در سال 2023، بیش از هشتاد درصد کاهش یافت. این نوسانات شدید، برنامه ریزی مالی و قیمت گذاری را برای سازندگان باتری و خودروسازان بسیار چالش برانگیز می کند.

کبالت عمدتاً در باتری‌های NMC (نیکل{0}}منگنز-کبالت) استفاده می‌شود، اگرچه باتری‌های LFP کاملاً از کبالت اجتناب می‌کنند. کشورهای عمده تولید کننده عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو که بیش از هفتاد درصد کبالت جهانی را تامین می کند و روسیه. نوسان قیمت متوسط ​​است، معمولاً حدود بیست-پنج درصد نوسان دارد. خطرات اخلاقی و زنجیره تامین مرتبط با استخراج کبالت کنگو همچنان یک نگرانی مهم برای خودروسازان غربی است.

نیکل در باتری‌های NMC و NCA (نیکل{0}}کبالت-آلومینیوم) استفاده می‌شود. کشورهای عمده تولید کننده اندونزی و فیلیپین هستند. نوسان قیمت متوسط ​​است، معمولاً حدود بیست درصد نوسان دارد. ممنوعیت صادرات نیکل خام اندونزی، زنجیره تامین جهانی را تغییر داده و سرمایه گذاری در ظرفیت پالایش داخلی را مجبور کرده است.

گرافیت در آندهای باتری برای همه ترکیبات شیمیایی لیتیوم{0} یون استفاده می شود. کشورهای عمده تولید کننده چین، که بیش از شصت درصد از عرضه جهانی گرافیت طبیعی را در اختیار دارد، و موزامبیک هستند. نوسانات قیمت نسبتاً کم است و حدود ده درصد نوسان دارد. با این حال، تسلط چین ریسک زنجیره تامین ژئوپلیتیکی را ایجاد می کند.

منگنز در هر دو باتری LFP و NMC استفاده می شود. کشورهای عمده تولید کننده آفریقای جنوبی و گابن هستند. نوسانات قیمت در حدود پانزده درصد نوسانات کم است. منگنز نسبتاً فراوان و به طور گسترده توزیع شده است، که باعث می شود نگرانی کمتری نسبت به سایر مواد معدنی وجود داشته باشد.

منابع خبری کلیدی برای نظارت بر مواد خام شامل چندین معیار صنعت هستند.

بورس فلزات لندن (LME) قیمت روزانه لیتیوم، کبالت و نیکل را منتشر می کند. Benchmark Mineral Intelligence گزارش‌های هفتگی در مورد مواد خام باتری با تجزیه و تحلیل دقیق دینامیک عرضه-تقاضا منتشر می‌کند. Fastmarkets یک ردیاب مواد خام باتری با قیمت‌گذاری واقعی-و تفسیر بازار ارائه می‌کند.

تغییرات قیمت در مواد خام مستقیماً بر هزینه باتری و در نهایت قیمت خودرو تأثیر می گذارد.

هنگامی که قیمت لیتیوم در سال 2022 افزایش یافت، هزینه باتری تقریباً 30 درصد افزایش یافت و خودروسازان را مجبور کرد قیمت خودروهای برقی را افزایش دهند یا حاشیه سود کمتری را بپذیرند. هنگامی که قیمت ها در سال 2023 کاهش یافت، هزینه باتری کاهش یافت و خودروهای برقی مقرون به صرفه تر و سودآوری خودروسازان بهبود یافت.

II. اخبار ساخت و ساز گیگافکتوری

ظرفیت تولید باتری – که بر حسب گیگاوات-ساعت یا گیگاوات ساعت اندازه‌گیری می‌شود – تعیین می‌کند که چه تعداد خودروی برقی می‌تواند تولید شود. یک کارخانه گیگا معمولا ظرفیت سالانه ای بین 20 تا 100 گیگاوات ساعت دارد که برای تامین انرژی 300000 تا 1.5 میلیون EV بسته به اندازه باتری کافی است.

چرا اخبار گیگافکتوری به چند دلیل اهمیت دارد.

اول، کارخانه های جدید ظرفیت تولید آینده را نشان می دهند. هنگامی که یک شرکت یک کارخانه گیگ جدید را اعلام می کند، نشان دهنده اعتماد به تقاضای خودروهای برقی آینده است و سرمایه گذاری قابل توجهی را متعهد می شود.

دوم، موقعیت جغرافیایی بر عرضه منطقه ای تأثیر می گذارد. کارخانه ای در اروپا به خودروسازان اروپایی خدمت می کند. کارخانه ای در آمریکای شمالی به بازار ایالات متحده خدمت می کند و برای مشوق های قانون کاهش تورم واجد شرایط است.

سوم، انتخاب تکنولوژی جهت بازار را نشان می دهد. کارخانه‌هایی که بر باتری‌های LFP تمرکز می‌کنند، تقاضای خودروهای-هزینه‌تر- پایین‌تر را نشان می‌دهند. کارخانه‌هایی که روی NMC یا سیگنال حالت جامد تمرکز می‌کنند بر روی خودروهای-مقیم و دوربرد تمرکز می‌کنند.

پروژه‌های بزرگ کارخانه‌ای که هم‌اکنون در دست ساخت یا اعلام شده‌اند، چندین نمونه قابل توجه را شامل می‌شوند.

در کنتاکی، ایالات متحده، BlueOval SK در حال ساخت تاسیساتی با ظرفیت سالانه 120 گیگاوات ساعت است که انتظار می‌رود در سال 2026 تکمیل شود. این سرمایه‌گذاری مشترک بین فورد و SK On باتری‌های نسل بعدی کامیون‌های الکتریکی و شاسی‌بلندهای فورد را تامین خواهد کرد.

در انتاریو، کانادا، NextStar در حال ساخت یک تأسیسات 45 گیگاوات ساعتی است که انتظار می‌رود در سال 2025 تکمیل شود. این سرمایه‌گذاری مشترک بین Stellantis و LG Energy Solution، باتری‌هایی را برای تولید EV در آمریکای شمالی Stellantis تامین خواهد کرد.

در دبرسن، مجارستان، CATL در حال ساخت یک تاسیسات 100 گیگاوات ساعتی است که انتظار می رود در سال 2026 تکمیل شود. این دومین کارخانه اروپایی CATL خواهد بود که به خودروسازان اروپایی از جمله مرسدس-بنز و BMW خدمات می دهد.

در زارلند، آلمان، SVolt در حال ساخت یک تاسیسات 40 گیگاوات ساعتی است که انتظار می‌رود در سال 2025 تکمیل شود. SVolt بخشی از موتور گریت وال است که بر فناوری‌های باتری بدون کبالت تمرکز دارد.

آنچه در اخبار گیگافکتوری باید ردیابی شود شامل چندین نقطه داده کلیدی است.

مکان کارخانه و تاریخ شروع تولید اعلام شده برای برنامه ریزی تامین ضروری است. ظرفیت سالانه بر حسب گیگاوات-ساعت نشان می‌دهد که کارخانه چند وسیله نقلیه می‌تواند پشتیبانی کند. تمرکز شیمی باتری – چه LFP، NMC، یا حالت جامد – جهت فناوری را نشان می دهد. شراکت‌های خودروساز مرتبط با کارخانه، مانند CATL-تسلا یا پاناسونیک-تویوتا، نشان می‌دهد که کدام برندهای خودرو باتری‌ها را دریافت خواهند کرد.

III. بازیافت باتری و عمر دوم

از آنجایی که خودروهای الکتریکی از اوایل دهه 2010 به پایان عمر می‌رسند، بازیافت باتری در حال تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ است. قانون‌گذاران همچنین محتوای بازیافتی را در باتری‌های جدید الزامی می‌کنند.

تحولات مقرراتی سرمایه گذاری در بازیافت را هدایت می کند.

مقررات باتری اتحادیه اروپا محتوای بازیافتی را در باتری‌های جدید الزامی می‌کند. تا سال 2031، باتری های جدید باید حداقل 6 درصد لیتیوم بازیافتی، 6 درصد نیکل بازیافتی و 16 درصد کبالت بازیافتی داشته باشند. این نیازها سالانه افزایش می یابد و تقاضای زیادی برای ظرفیت بازیافت ایجاد می کند.

قانون کاهش تورم ایالات متحده شامل الزامات ساخت قطعات باتری است که به نفع بازیافت داخلی است. مواد بازیافتی به‌عنوان محتوای داخلی برای اهداف اعتبار مالیاتی به حساب می‌آیند که تشویق به انجام عملیات بازیافت مستقر در ایالات متحده{1}}می‌شود.

چین مسئولیت تولید کننده باتری های EV را افزایش داده است. خودروسازان و سازندگان باتری مسئول جمع آوری و بازیافت باتری ها از وسایل نقلیه ای هستند که می فروشند و یک سیستم حلقه بسته ایجاد می کنند.

فرصت های تجاری در بازیافت باتری به سرعت در حال ظهور هستند.

استخراج مواد بازیافتی شامل پردازش توده سیاه - مواد باقی مانده پس از خرد شدن باتری ها - برای بازیابی لیتیوم، کبالت، نیکل و منگنز است. این بخش سرمایه-فوق العاده اما بالقوه سودآورترین بخش است.

دوم{0}}سیستم‌های ذخیره باتری مادام العمر از باتری‌های EV بازنشسته برای ذخیره انرژی ثابت استفاده می‌کنند. حتی پس از اینکه دیگر نمی‌توانند وسیله نقلیه را تغذیه کنند، باتری‌های EV معمولاً هفتاد تا هشتاد درصد ظرفیت اولیه خود را حفظ می‌کنند - برای کاربردهای خانگی، تجاری یا ذخیره‌سازی شبکه کافی است.

پاسپورت باتری و خدمات ردیابی سوابق دیجیتالی ترکیب باتری، تاریخچه و وضعیت بازیافت را ارائه می‌کنند که برای انطباق با مقررات اتحادیه اروپا لازم است.

IV. چارچوب پاسخ اخبار فوری

هنگامی که یک رویداد عمده زنجیره تامین باتری رخ می دهد - مانند بسته شدن معدن، آتش سوزی کارخانه، یا محدودیت تجاری جدید - یک چارچوب پاسخ ساختاری به سازمان ها کمک می کند تا سریع و موثر واکنش نشان دهند.

شرح رویداد باید به وضوح بیان کند که چه اتفاقی افتاده و کجا.

تأثیر بر عرضه باید تلفات تولید را بر حسب گیگاوات{0}}ساعت یا درصد عرضه جهانی تخمین بزند. برای مثال، بسته شدن یک معدن لیتیوم بزرگ در استرالیا برای تعمیر و نگهداری ممکن است عرضه جهانی را به مدت یک ماه پنج درصد کاهش دهد.

تاثیر روی قیمت باید جهت و مقدار مورد انتظار را نشان دهد. اختلال عرضه معمولاً قیمت ها را بالاتر می برد. ظرفیت جدید آنلاین شدن معمولاً قیمت ها را کاهش می دهد.

انواع باتری‌های آسیب‌دیده باید مشخص شوند - خواه LFP، NMC، یا تمام ترکیبات شیمیایی لیتیوم-. اختلال در عرضه کبالت در درجه اول بر باتری های NMC تأثیر می گذارد. یک اختلال گرافیت بر تمام باتری‌های لیتیوم{2} یون تأثیر می‌گذارد.

اقدام توصیه شده باید مشخص و قابل اجرا باشد. گزینه ها شامل ذخیره مواد خام، تنوع بخشیدن به تامین کنندگان، به تاخیر انداختن سفارشات تا زمانی که قیمت ها تثبیت شود، یا انتقال از طریق افزایش هزینه به مشتریان است.

به روز رسانی بعدی باید نشان دهد که چه زمانی اطلاعات بیشتر در دسترس خواهد بود، یا تاریخ خاصی یا شرایطی مانند "زمانی که شرکت راهنمایی رسمی ارائه می دهد."

V. معیارهای داشبورد ماهانه زنجیره تامین

داشبورد ماهانه معیارهای کلیدی به سازمان ها کمک می کند سلامت زنجیره تامین باتری را در طول زمان پیگیری کنند.

معیارهای حیاتی برای نظارت عبارتند از قیمت معادل کربنات لیتیوم ماهانه به رنمینبی چین در هر تن، قیمت ماهانه کبالت به دلار آمریکا در هر تن، قیمت ماهانه نیکل به دلار آمریکا در هر تن، قیمت ماهانه گرافیت به دلار آمریکا در هر تن، و هزینه ماهانه سلول باتری به دلار آمریکا در هر کیلووات{0}.

سایر معیارهای مهم عبارتند از ظرفیت گیگا کارخانه جهانی بر حسب گیگاوات{0}}ساعت – هم عملیاتی و هم در حال ساخت – ظرفیت بازیافت جهانی بر حسب تن در سال و پیش‌بینی تقاضای باتری به‌صورت فصلی برای چهار فصل آینده.

ردیابی این معیارها در طول زمان روندها را آشکار می کند و به پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و محدودیت های عرضه کمک می کند.